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通源石油:中报业绩大幅增长15倍 受益油服复苏业绩弹性大
浏览: 发布日期:2018-08-08

  纵观历届奥运会的合作伙伴,无论是国际巨头可口可乐、三星、通用,还是国内新秀联想、阿里巴巴等,能够跻身奥运会官方合作伙伴梯队的企业,均是品牌形象优秀、具有卓越体育精神的行业领军企业。

  2)增产一体化模式驱动。公司从油藏地质研究入手,有效地将工程和地质结合起来,形成了钻井、压裂、射孔、测井等产业链的协同效应。

  公司有望受益于全球油气资本开支回升,以及海外业务的快速拓展:我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.24、0.45、0.59元,对应PE为30x、16x、12x。维持“增持”评级。

  1)2018年上半年,国际原油价格持续维持在60美元/桶以上,美国页岩油开发高潮兴起,公司美国业务工作量持续增长,公司美国控股子公司TWG实现营业收入6.14亿元,同比增长327%,实现净利润5,340万元,同比增长503.86%,毛利率增长3.11%,业绩实现大幅度增长。

  据美媒“CNBC”网站8月4日的最新消息,美国负责对伊朗石油禁运谈判的代表透露,美方一直无法说服中方削减从伊朗进口石油,这使得美方的石油禁令事实上变成废纸。

  3)市场区域不断到北美及非洲、南美、中亚,是公司业绩重要驱动因素。

  3)报告期内公司经营质量大幅提升,毛利率为57%比去年同期增加了15pct(其中复合射孔和爆燃压裂增产业务的毛利率分别为61%和55%,分别比去年同期增长5pct和9pct);公司经营活动现金流净额为1572万元,同比增长119%。

  近期在我国举办的“国际军事比赛-2018”竞赛中,伊朗也派出了精兵强将前来竞技,除了俄军自带BMP-2步兵战车之外,包括伊朗在内的十多个参赛国都将使用中方提供的国产装备,军事专家称,近期伊朗面临着巨大军事威胁,有消息称该国正在考虑从中俄引进一批新型主战装备加强军力,而此次军事竞赛就成了我国展开国产武器的最好窗口,很可能将借此良机扩大对伊朗的武器出口,这是不折不扣的双赢交易。

  4)经营结构持续优化。公司大幅降低运营成本,通过投资引入具有竞争力强和盈利能力强的业务,不断优化公司业务结构。

  “集团一直非常重视光汇云油电商事业的发展,支持力度是非常大的。这项工作是在我们的战略转型规划中,目前一直在稳步向前推进。因为涉及公司商业运作,我们不方便对外透露过多细节。” 光汇云油相关负责人向记者回应道。

  1)公司射孔领域建立的显著优势,TWG在美国压裂射孔领域处于国际领先地位,公司6月20日发布签订《股权转让框架协定》公告,若本次收购TWG少数股权完成后,持有TWG的股权比例由55.26%提升至89.22%。

  同样2008年北京奥运会,让中国和北京一跃站在了世界的聚光灯下,向全世界展示了一个文明、开放、团结的中国。而聚光灯的背后,源于众多企业与个人凝聚起来的“奥运能量”。

  全球油气资本支出持续回暖,2018-2020年油气装备及服务行业景气向上近期国际原油价格持续稳定在60美元/桶以上,行业展现出良好的复苏态势。国内“三桶油”2018年资本支出计划中,勘探开发资本支出合计达2861-2961亿元,同比增长18%-22%。我们预计全球油气资本开支步入上升通道,2018-2020年油气装备及服务行业景气向上。

  《华盛顿邮报》称,制裁通常只有在盟友合作时才能奏效。报道引述智库新美国安全中心高级研究员罗森伯格的话称:“我们曾经是世界上唯一一个对古巴实施制裁的国家。但其他国家仍然与古巴有生意往来。显然在伊朗问题上,美国可以退出伊核协议,但除非有所有盟友支持,否则制裁不会产生重大影响。”

  赞助体育赛事是近年来逐渐升温的品牌营销方式,与很多企业的博眼球营销不同,长城润滑油有着清晰的战略考量和精准的运作策略。自2004年结缘F1方程式赛车锦标赛以来,长城润滑油开启了“马拉松”式体育营销动作:

  第五舰队是美国海军成立的第五支舰队,1944年4月26日编成,主要改组自美国中太平洋部队。这支部队历史包含中太平洋部队时期,从1943年到1945年间,由美国海军上将雷蒙德·斯普鲁恩斯负责指挥。二次大战结束后,于1947年1月遭解散。第五舰队于1995年被重编。因为中东地区是世界最大的石油生产地区,对美国来说是个利害关系重大的区域,中东地区在美国全球战略中的地位不断上升,所以在这个区域设置常备的海军部队显得非常重要。为满足安全需要。为此,美国在1995年7月决定,重新编成第五舰队。

  比利时空军前后共从洛马购入160架F-16A/B战机,1979年1月29日开始接收首架F-16战斗机。2005年,比利时拆除约30余架老旧的F-16,并封存大部分。2006年再向约旦倒卖12架,2012年统计服役数量为64架,近年除去事故坠毁的,现役约54架。

  面对以上发展趋势和相关政策因素,作为汽车产业链中重要一环的润滑油行业,其市场产品需要向多品类化、精细化和绿色环保化等方向发展。而当今润滑油企业中,以高品质全合成油为重点发展方向的GS润滑油通过丰富的产品品类和高性能绿色环保产品引领了行业发展趋势。

  在润滑油行业发展了半个多世纪的GS润滑油,目前在润滑油体系中就有细分的多品类产品体系,除主要的Kixx系列发动机润滑油产品外,还有包括Kixx ATF系列的变速箱油产品、Kixx PSF等转向助力油产品、Kixx Brake等刹车油产品以及Kixx RA Coolant等冷却液,此外还有固态润滑脂产品,可以说能够全面满足不同类型动力汽车的多种润滑需求。GS润滑油丰富的产品体系符合多元化能源汽车市场的需求,对行业产品专业化、精细化发展也有着积极影响。

  2)上半年,公司国内业务是传统淡季,但国内市场拓展和效益提升表现优异。订单获取量较同期获得大幅增长,并且国内业务盈利能力大幅提高,毛利率增长5.05%。

  作为全世界最大的原油进口国和伊朗最主要的石油出口国之一,中方明确拒绝了美方孤立伊朗石油出口的要求,7月份从伊朗进口石油的规模不减反升,增加了26%之多,在7月份,伊朗35%的石油都出口到了中国。

  长城润滑油能够连续获得奥组委青睐,收获“双奥”企业的殊荣,不仅仅是奥组委对于其品牌实力与形象的认可,同时也从侧面印证了长城润滑油为奥运赛事提供全面润滑服务的优秀能力。

  伊朗在历史上一直和我国保持着非常密切的军事合作关系,从1980年开始的两伊战争至今,伊朗就是中国制造武器装备的最大客户之一,在两伊战争初期,伊朗购买了大量国产69式主战坦克,以及歼-6、歼-7战斗机。

  风险提示:国际油价低迷带来的行业风险;境外经营风险;市场竞争加剧风险;市场拓展不及预期风险。(中泰证券 王华君 于文博)

  2)扣非后净利润4081万元,同比增长1006%。非经常性损益2491万元,其中主要是一龙恒业业绩补偿股权2363万,增资一龙恒业带来投资当期损益约471万元。

  美国海军第五舰队,是美国海军六大舰队之一。是美国驻中东最强大的海上力量,辖区范围从波斯湾、红海、阿拉伯海,到东非肯尼亚的印度洋海域一带,司令部设置在巴林。人员、机械材料由太平洋舰队及大西洋舰队提供,负责中东地区船支的安全。

  盈利增长的主要来源于北美TWG强劲增长、国内的市场拓展和效益提升

  1)事件:公司发布中报,2018年1-6月实现营业收入7.64亿人民币,同比增长151%,实现归母净利润6572万元,较上年同期408万,增长1511%。其中第二季度实现营收4.58亿元,同比增长142%;实现归母净利润6213万元,同比增长250%。

  与此同时,伊朗媒体6日大篇幅报道伊朗革命卫队正在国际原油运输要道霍尔木兹海峡举行的大规模海上军演。革命卫队发言人称,这次演习的目的是“控制和保障海湾及霍尔木兹海峡的安全,同时应对敌人的威胁和潜在风险”。世界各国普遍对美伊对抗可能对中东乃至世界经济的负面影响感到担忧。

  美国近来还派高官前往世界各国,试图说服各国支持其对伊制裁和削减伊朗石油进口,但大多遭到拒绝。中国外交部发言人耿爽3日曾在例行记者会上表示,中国和伊朗在不违反各自国际义务的前提下,保持着正常交往与合作,这合情合理合法,无可非议。他称,中方一贯反对单边制裁和“长臂管辖”,这个立场是坚定明确的。中方的合法权益应该得到维护。

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